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Strukturierte & Ganzheitliche Beratung
Wir dachten mit Ende 30 eigentlich, dass wir in puncto Finanzen alles richtig machen. Wir haben bewusst sparsam gelebt und jeden Monat Geld beiseitegelegt. Trotzdem mussten wir uns irgendwann eingestehen: Das Vermögen wächst einfach nicht so, wie es eigentlich sollte. Da wir ehrlich gesagt wenig Ahnung vom Investieren hatten und auch unser Versicherungsbereich eher unstrukturiert war, haben wir nach professioneller Hilfe gesucht und sind auf die Berg Finance GmbH gestoßen.
Herr Berg und sein Team haben mit uns einen bitter nötigen Kassensturz gemacht, der uns die Augen geöffnet hat. Das Ergebnis ist wie eine Befreiung.
Es stellte sich heraus, dass wir bei einer Vielzahl von Verträgen jahrelang horrende, oft versteckte Gebühren bezahlt haben. Unser mühsam Erspartes wurde regelrecht aufgefressen.
Herr Berg hat uns präzise aufgezeigt, wie wir durch das Ausmisten überflüssiger Versicherungen und das Optimieren von ein paar Verträgen deutlich mehr Netto übrig haben.
Besonders hervorheben möchten wir die enorme Geduld und Professionalität. Uns wurde jeder Schritt verständlich und ohne jeglichen Verkaufsdruck erklärt, bis wir uns hier sicher fühlten. Wir sind dem gesamten Team unglaublich dankbar für den umfangreichen Einsatz, die investierte Zeit und die Mühe. Wir wissen unser Geld jetzt in den besten Händen, freuen uns auf alles, was in Zukunft noch kommt, und können Berg Finance jedem von ganzem Herzen weiterempfehlen!
Wir fühlen uns bei Herrn Berg...
Wir fühlen uns bei Herrn Berg hervorragend aufgehoben. Bevor wir Herrn Berg auf Empfehlung kennengelernt haben, hatten wir kaum Struktur in den Finanzen und wussten nicht, wie unsere Rentensituation aussieht. Mit ihm haben wir ein solides Depot aufgesetzt und unsere Rentensituation gelöst. Wir finden es schön, dass neben dem Depotwunsch auch ein Blick auf unsere gesamte finanzielle Situation geworfen wurde, inklusive der Absicherung für die Kinder.
Die Gespräche mit ihm machen Spaß, er ist verlässlich und sehr professionell. Man merkt einfach, dass hier im Sinne des Kunden gedacht wird. Auch unsere Freunde sind sehr zufrieden und empfehlen Berg Finance regelmäßig weiter. Jeder, der seine Finanzen endlich selbst in die Hand nehmen will, ist hier gut aufgehoben – 5 Sterne!
Ausgezeichnete Betreuung für langfristige Investments
Mit Ende 30 wurde es für mich höchste Zeit, das Thema Finanzen endlich selbst in die Hand zu nehmen und den ersten echten Schritt Richtung Aktienmarkt zu wagen. Martin hat mir die Berührungsängste komplett genommen und alles ganz ohne kompliziertes Fachchinesisch erklärt. Die Depot-Eröffnung lief digital und super unkompliziert. Dass er auch nach der Einrichtung des Sparplans immer als Ansprechpartner da ist, gibt mir ein gutes Gefühl. Auf gute weitere Zusammenarbeit und ausdrückliche Empfehlung.