Marketingagentur aus München optimiert Versicherungen und baut steueroptimiert Vermögen auf

Die Liebl & Frank GmbH aus München unterstützt Bau- und Handwerksunternehmen bei der Gewinnung passender Mitarbeiter und befand sich in einer starken Wachstumsphase. Gleichzeitig entwickelte sich das Thema Versicherungen zunehmend zum organisatorischen Bremsfaktor im Alltag.

Die bestehenden Lösungen wirkten weder privat noch geschäftlich wirklich abgestimmt. Versicherungskosten waren hoch, der Support des vorherigen Maklers unzureichend und bei vielen Themen fehlte das Gefühl, langfristig sinnvoll betreut zu werden. Statt echter Beratung entstand häufig der Eindruck, dass eher Provisionen als nachhaltige Lösungen im Vordergrund standen.

Offene Fragen blieben liegen, Rückmeldungen dauerten zu lange und gerade im Ernstfall fehlte Klarheit darüber, wer zuständig ist und wie schnell wirklich geholfen wird. Gleichzeitig bestand der Wunsch, neben der privaten und geschäftlichen Absicherung auch das Thema betriebliche Altersvorsorge sinnvoll für das Unternehmen und zukünftige Mitarbeiter aufzubauen.

Was konkret die Situation erschwerte

• Hohe Versicherungskosten ohne klare Transparenz über den tatsächlichen Nutzen
• Schwacher Support und fehlende Erreichbarkeit im Alltag
• Vorherige Betreuung wirkte stärker vertriebsorientiert als lösungsorientiert
• Keine klare Struktur zwischen privater und geschäftlicher Absicherung
• Zu viele Ansprechpartner und unklare Abläufe im Hintergrund
• Offene Fragen kosteten Zeit, Fokus und mentale Energie
• Skepsis gegenüber klassischen Versicherungs- und Finanzanbietern
• Fehlende Strategie für betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiterabsicherung

Warum das problematisch wurde

• Versicherungen kosteten unnötig Aufmerksamkeit im Tagesgeschäft
• Unsicherheit bei Schäden, rechtlichen Themen und wichtigen Entscheidungen
• Risiko von Zeit- und Geldverlust durch fehlende Prozesse
• Potenziale bei Mitarbeiterbindung und bAV blieben ungenutzt
• Es fehlte ein zentraler Ansprechpartner, der privat, geschäftlich und unternehmerisch gemeinsam denkt

Die zentrale Zielsetzung war klar: Das Thema Versicherungen sollte nicht länger Zeit, Fokus und mentale Energie kosten, sondern professionell im Hintergrund laufen – mit schnellen Antworten, klaren Prozessen und einem festen Ansprechpartner, der erreichbar ist und zu seinem Wort steht.

Gesucht wurde keine klassische Verkaufsberatung, sondern ein Partner, der privat, geschäftlich und unternehmerisch mitdenkt, Kosten sinnvoll optimiert und gleichzeitig langfristige Lösungen für Geschäftsführer, Team und Unternehmen schafft.

Konkret sollte erreicht werden

• Versicherungen privat und geschäftlich sauber strukturieren
• Versicherungskosten sinnvoll optimieren und unnötige Beiträge vermeiden
• PKV und bestehende Verträge transparent prüfen und verbessern
• Betriebliche Altersvorsorge sinnvoll aufbauen – für Geschäftsführer und perspektivisch Mitarbeitende
• Mitarbeiterbenefits schaffen, die beim Wachstum und Recruiting unterstützen
• Schnelle Antworten per WhatsApp/Telefon statt langer Wartezeiten
• Klare Abläufe im Rechts- oder Schadensfall ohne eigenen Organisationsaufwand
• Einen festen Ansprechpartner mit Handschlagsqualität haben
• Versicherungs- und Organisationsthemen vollständig abgeben
• Mehr Fokus auf Skalierung, Kunden und Wachstum gewinnen

Woran sich der Erfolg zeigt

• Versicherungen laufen strukturiert und zuverlässig im Hintergrund
• Fragen werden schnell und verständlich beantwortet
• Schäden und rechtliche Themen kosten kaum noch eigene Zeit
• Kosten und Leistungen sind transparent nachvollziehbar
• Mitarbeiter und Geschäftsführer sind langfristig sinnvoll abgesichert
• Das Unternehmen kann wachsen, ohne dass organisatorische Themen bremsen
• Es entsteht das Gefühl, endlich jemanden gefunden zu haben, der wirklich mitdenkt und langfristig begleitet

Ein akuter Rechtsfall wurde von Schäfer & Soiné direkt aufgenommen, organisiert und vollständig begleitet. Der gesamte Prozess lief strukturiert im Hintergrund, sodass sich das Team von Liebel und Frank nicht selbst durch Ansprechpartner, Rückfragen oder Abstimmungen kämpfen musste. Das Ergebnis: weniger Aufwand, schnelle Lösungen sowie spürbare Zeit- und Kostenersparnis.

Mit der Zusammenarbeit entstand erstmals das Gefühl, dass das Thema Versicherungen wirklich professionell geregelt ist – privat, geschäftlich und langfristig skalierbar.

Was sich konkret verändert hat

• Rechtsfall vollständig koordiniert und gelöst ohne zusätzlichen Eigenaufwand
• Schnelle Antworten per Telefon und WhatsApp statt langer Wartezeiten
• Feste Ansprechpartner mit Handschlagsqualität statt provisionsgetrieben
• Versicherungskosten sinnvoll optimiert und bestehende Verträge sauber strukturiert
• PKV und Unternehmensabsicherung transparent geprüft und verbessert
• Betriebliche Altersvorsorge aufgebaut: verständlich erklärt und passend zur Unternehmensstruktur umgesetzt
• Protect & Growth System integriert: Absicherung, Mitarbeiterbenefits und Wachstum greifen jetzt sinnvoll ineinander
• Mitarbeiter- und Geschäftsführerabsicherung professionell aufgestellt
• Versicherungs- und Organisationsthemen laufen heute weitgehend im Hintergrund
• Feste Ansprechpartner mit Handschlagsqualität statt provisionsgetriebener Standardberatung

Der spürbare Unterschied

• Das Team kann sich wieder komplett auf Wachstum und Kunden konzentrieren
• Versicherungen kosten kaum noch mentale Energie im Alltag
• Schäden, Rechtsfragen und organisatorische Themen werden schnell gelöst
• Prozesse sind klar strukturiert und skalierbar aufgebaut
• Es besteht Sicherheit, dass privat und geschäftlich alles sauber geregelt ist
• Die Betreuung fühlt sich persönlich, pragmatisch und lösungsorientiert an

Fazit des Kunden

„Wir wollten keinen klassischen Versicherungsverkäufer, sondern jemanden, der wirklich erreichbar ist, Probleme löst und langfristig mitdenkt. Genau das haben wir hier gefunden.“

Empfehlung

Eine klare Empfehlung für Agenturen, Dienstleister sowie Bau- und Handwerksunternehmen, die Versicherungen und Mitarbeiterabsicherung endlich professionell organisieren wollen. Wer feste Ansprechpartner, schnelle Lösungen und ein Konzept sucht, das mit dem Unternehmen mitwächst, sollte sich Schäfer & Soiné definitiv anschauen.