Steuerberater wechseln: Warum der perfekte Zeitpunkt jetzt ist
Jan Philipp Hansel wie er dich mit einem Lachen empfängt
Du denkst seit Monaten darüber nach, deinen Steuerberater zu wechseln, schiebst es aber vor dir her? Vermutlich klingt es nach Stress, nach Papierkram und nach einem Projekt, für das dir gerade die Zeit fehlt. Und vielleicht hast du dir vorgenommen, erst einmal abzuwarten, bis die Buchhaltung abgeschlossen und der Jahresabschluss fertig ist. Zum Jahreswechsel würde es ja passen, oder?
Hier die gute Nachricht: Ein Steuerberaterwechsel ist deutlich einfacher, als du denkst. Für dich bedeutet er fast keine Arbeit. In diesem Artikel erfährst du, warum Warten dir nichts bringt, wie der Wechsel in vier klaren Schritten abläuft und warum sich besonders für E-Commerce-Unternehmer ein Blick in die alte Buchhaltung lohnt.
Der richtige Zeitpunkt für den Wechsel
Warum Warten nichts bringt
Der Jahresabschluss ist zum 31.12. nie fertig. Im Steuerrecht gibt es keinen Knopf, den dein Berater am Jahresende drückt, um den Abschluss zu verkünden. Meist dauert es noch mindestens fünf bis sechs Monate, bis alles steht. Dann steckst du schon mitten im nächsten Jahr und wieder passt es angeblich nicht.
Jan Philipp Hansel, der eCom Steuerberater
Was du vorab klären solltest
Schau zuerst in deinen Steuerberatungsvertrag. Dort steht, welche Kündigungsfrist gilt und wann du aus dem Vertrag herauskommst. Danach sprichst du mit deinem aktuellen Berater darüber, welche Leistungen er bis zu diesem Stichtag noch fertigstellt und was der neue Berater übernehmen soll.
So läuft der Wechsel in vier Schritten ab
Gerade wenn du einen auf E-Commerce spezialisierten Steuerberater suchst, folgt der Mandantenübertrag immer demselben Muster.
| Schritt | Was passiert | Dein Aufwand |
|---|---|---|
| 1. Vertrag und Absprache | Kündigungsfrist prüfen, Leistungen bis zum Stichtag klären | gering |
| 2. Datenfreigabe | Alter Berater stellt die Daten im Rechenzentrum in Nürnberg bereit, der neue spielt sie ein | kaum vorhanden |
| 3. Aufarbeitung | Der neue Berater prüft die bisherige Buchhaltung | praktisch keiner |
| 4. Onboarding | Schnittstellen und laufende Zusammenarbeit werden eingerichtet | gering |
Schritt 1: Vertrag prüfen und Leistungen abstimmen
Du klärst Kündigungsfrist und Stichtag und legst fest, wer bis wann welche Aufgaben erledigt. So gibt es keine Lücken und keine Doppelarbeit.
Schritt 2: Daten freigeben lassen
Dein bisheriger Berater gibt deine Daten frei, indem er sie an das Rechenzentrum übermittelt. Dein neuer Steuerberater zieht sie dort ab. In der Regel sind sie innerhalb von fünf Tagen eingespielt. Dann kann er nahtlos an der bisherigen Buchhaltung weiterarbeiten.
Schritt 3: Die alte Buchhaltung unter die Lupe nehmen
Dieser Schritt ist für den neuen Berater aufwendig, für dich nicht. Er sieht sich an, wie bisher gebucht wurde und ob alle Sachverhalte richtig gewürdigt wurden. Oft stecken hier grobe Fehler drin. Das passiert vor allem, wenn die Software nicht auf E-Commerce ausgelegt ist. Dann bleibt dein Onlinehandel für den Berater schlicht nicht transparent genug.
Mit passender Software lassen sich die letzten fünf bis sechs Jahre komplett aufarbeiten. Du siehst, ob alles korrekt behandelt und ob alle Gebühren richtig verbucht wurden. So bewahrt dich das im Zweifel vor bösen Überraschungen bei einer Umsatzsteuersonderprüfung oder einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt.
Schritt 4: Onboarding für die laufende Zusammenarbeit
Zum Schluss richtest du die Zusammenarbeit dauerhaft ein. Das betrifft:
- die laufende Finanzbuchhaltung
- die laufende Lohnbuchhaltung
- die Erstellung des Jahresabschlusses
- die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung
Dabei wird geprüft, welche Schnittstellensoftware du bereits nutzt und welche zusätzlich sinnvoll ist. Ziel ist, dass du im Buchhaltungsalltag keinen Stress hast und dich voll auf dein Kerngeschäft konzentrieren kannst.
Fazit: Weniger Aufwand als gedacht
Der Wechsel ist kein Mammutprojekt. Du prüfst den Vertrag, sprichst einmal mit deinem Berater, und den Rest erledigen die Profis. Am Ende gewinnst du Klarheit über deine Zahlen und Sicherheit gegenüber dem Finanzamt. Mach heute den ersten Schritt: Hol deinen Steuerberatungsvertrag hervor und notiere dir die Kündigungsfrist. Danach lohnt sich ein unverbindliches, kurzes Erstgespräch mit einem spezialisierten Berater. Dort klärst du ganz locker, ob ihr zusammenpasst.
Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Steuerberaterwechsel?
Sobald du ihn für nötig hältst. Auf den Jahreswechsel zu warten, bringt nichts, denn der Jahresabschluss ist meist erst Monate später fertig.
Wie viel Arbeit habe ich beim Wechsel?
Wenig. Du prüfst deinen Vertrag und die Kündigungsfrist und stimmst dich mit deinem aktuellen Berater ab. Die Datenübertragung und Aufarbeitung übernimmt der neue Berater.
Wie lange dauert die Datenübertragung?
Dein bisheriger Berater gibt die Daten im Rechenzentrum frei. In der Regel kann der neue Berater sie innerhalb von fünf Tagen einspielen.
Warum sollte die alte Buchhaltung geprüft werden?
Oft stecken grobe Fehler darin, vor allem bei fehlender E-Commerce-Software. Eine Aufarbeitung der letzten fünf bis sechs Jahre schützt dich vor Problemen bei Umsatzsteuersonderprüfung oder Betriebsprüfung.