Von 15–20k/Monat offline zu planbarer Online-Kundengewinnung

Johannes Tappe führt mit David Tappe ein Honorarberatungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Altersvorsorge. Das Geschäft lief vor allem offline und erwirtschaftete monatlich etwa 15–20k Umsatz. Ein wiederholbarer, digitaler Vertriebsprozess fehlte – Wachstum erschien unklar und schwer planbar.

Engpässe

• Unklar, wie verlässlich mehr Kunden gewonnen und Mitarbeiter ausgelastet werden können.
• Skepsis gegenüber typischem Online-Marketing und Angst vor „1000 Dingen“ ohne roten Faden.
• Keine funktionierende Ads-Struktur, keine Online-Termine, wenig Prozessklarheit im Vertrieb.
• Geschäftsführer stark im Tagesgeschäft gebunden; Strategie blieb liegen.

Auswirkungen

• Wachstum ausgebremst: Umsatz auf 15–20k/Monat gedeckelt.
• Unsicherheit, wie das nächste Umsatzlevel erreichbar ist.
• Hohe Inhaberabhängigkeit und fehlende Skalierbarkeit.

Ziel war, den nächsten Umsatzlevel erreichbar zu machen, Mitarbeiter aufzubauen und Kundengewinnung planbar zu gestalten – ohne Aktionismus, sondern mit einem schlanken, wiederholbaren Prozess.

• Online-Vertrieb etablieren: Leads digital gewinnen und Termine online durchführen.
• Lead–Call–Close als Kernprozess einführen und konsequent priorisieren.
• Ads-Kompetenz aufbauen und erste Leads über YouTube/Instagram testen.
• Standardisierte Abläufe mit Checklisten und Schulungen für eine verlässliche Delivery.
• Rolle des Geschäftsführers vom Operativen zur Steuerung und Strategie verschieben.

Die Grundlagen griffen unmittelbar; spürbare Erfolge setzten nach rund einem Jahr ein.

• Nächstes Umsatzlevel erreicht – ausschließlich über Online-Termine statt Offline.
• Erste Leads über YouTube; Social Media wurde zur wiederholbaren Quelle.
• Klarer Lead–Call–Close-Prozess: Fokus statt Verzettelung auf „1000 Dinge“.
• Professionelleres Management: Arbeiten am statt im Betrieb (Marketing, Strategie).
• Teamaufbau mit eigenen Schulungen; Aufgaben via Checklisten und Doppelkontrollen delegiert.
• TÜV-Zertifizierung der Prozesse stärkt Verlässlichkeit und Kundenzufriedenheit.
• Baulig-Community lieferte Netzwerk, Sparring und zusätzliche Kunden.

Das Ergebnis: planbare Kundengewinnung, digitaler Vertrieb und skalierbare Abläufe – exakt entlang der Baulig-Schwerpunkte Vertrieb, Marketing, digitale Prozesse und Management.