Marcel Keller - Denkmalimmobilien
Von München zum Leipzig-Deal mit 134.100 € Steuervorteil
Executive Director sucht Diversifikation in München. Wir öffneten den Blick nach Leipzig, strukturierten Finanzierung, Steuervorteile und Management. Ergebnis: Die Investition refinanziert sich über Miete und Steuern – bei minimalem Aufwand und voller Transparenz.
Kennzahlen des Investments
Was wir gemeinsam erreicht und gesichert haben.
Jens Beckmann, Executive Director in einem global agierenden Automotive-Zulieferer, wollte sein Portfolio diversifizieren – mit einer Denkmalimmobilie. Er suchte zuerst in München, hatte jedoch wenig Erfahrung mit Denkmalprojekten und durch ständige Geschäftsreisen kaum freie Zeit.
Die Kombination aus hoher Steuerlast (Spitzensteuersatz) und begrenzter Verfügbarkeit führte dazu, dass Investments immer wieder aufgeschoben wurden. Gleichzeitig wollte Jens sich nicht um Baustellen, Vermietung oder Mieteranfragen kümmern – Ziel war maximale Delegation bei voller Transparenz.
Herausforderungen, die wir identifiziert haben:
- Standort-Bias: Fokus auf München, obwohl Rendite-/Steuerhebel anderswo stärker sind
- Know-how-Lücke zu Denkmal-Spezifika (Standort, Bauträger, Förderlogik, Ablauf)
- Zeitknappheit durch globale Reisetätigkeit
- Hohe laufende Steuerabflüsse ohne Investmenthebel
- Wunsch nach „rundum gut versorgt“ statt Do-it-yourself
Ziel war ein Denkmalinvestment, das Jens’ Spitzensteuer gezielt in Vermögensaufbau lenkt – bei minimalem persönlichem Aufwand.
Konkret definierten wir:
- Standortentscheidung datenbasiert statt wohnortnah: beste Kombination aus Lage, Bauträgerqualität und Entwicklungspotenzial
- Struktur „rundum gut versorgt“: Auswahl Objekt, Finanzierung, Notar, Vermietung/Verwaltung in einem geführten Prozess
- Steuer- und Cashflow-Logik so aufsetzen, dass Zins und Tilgung aus Mieteinnahmen plus Steuervorteilen getragen werden
- Transparenz und Geschwindigkeit via digitaler Kommunikation und Investorengruppe
Erfolgskriterien: notarielle Beurkundung, gesicherte Finanzierung, belastbares Cashflow-Setup, klare Verantwortungen – ohne Vor-Ort-Aufwand bis zum Kauf.
Wir haben den Blick von München auf Leipzig erweitert und gemeinsam in ein 14-Parteienhaus investiert – zusammen mit 12 weiteren Investoren aus unserem Netzwerk. Ich bin in dasselbe Objekt mitinvestiert, was die Interessen vollständig ausrichtet.
- Investition: 348.920 € mit 26.250 € Eigenkapital
- Steuervorteil: 134.100 €
Ohne einen einzigen Vor-Ort-Termin bis zum Notar konnte Jens durch unsere End-to-end-Begleitung (Objektauswahl, Finanzierung, Notar, Verwaltung) investieren. Die Struktur ist so ausgelegt, dass Zins und Tilgung durch Mieteinnahmen plus steuerliche Effekte getragen werden. Genau diese Logik war für Jens der „No-Brainer“.
Qualitative Effekte:
- Volle Transparenz über eine Investorengruppe (WhatsApp) mit regelmäßigen Bau- und Statusupdates
- Deutliche Zeitersparnis durch digitale Abstimmung über Zeitzonen hinweg
- Hohe Sicherheit durch datenbasierte Standort- und Bauträgerentscheidung
- Motivation zur Skalierung: Nach der ersten Transaktion ist die nächste Investition leichter umsetzbar
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Kunde investiert in eine Denkmalimmobilie - Interview mit Jens Beckmann
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