23.612 € Eigenkapital, 138.272 € Steuervorteil: Manager kauft Denkmalimmobilie

Georg Aß, Manager und erfahrener Immobilienanleger, wollte seine Steuerlast weiter reduzieren und zugleich sein Vermögen breiter aufstellen. Nach positiven Effekten mit einer bestehenden Denkmalschutzimmobilie suchte er gezielt nach einer weiteren passenden Gelegenheit.

Problem

• Viele Anbieter fokussieren Neubau oder Bestand – der gezielte Hebel über Denkmalschutz fehlt.
• Größeres Investment erfordert belastbare Mathematik statt Bauchgefühl.
• Für Sicherheit sind Transparenz, Vergleichbarkeit und die Einbindung des Steuerberaters entscheidend.

Auswirkungen

• Ohne spezialisiertes Angebot drohen verschenkte Steuervorteile.
• Zeitverlust durch Abstimmungen und Unsicherheit im Auswahlprozess.
• Höheres Risiko von Fehlentscheidungen bei unklaren Berechnungen.

Klarer Fokus auf Denkmalschutz-AfA und messbaren Steuereffekt, ohne Kompromisse bei Qualität oder Risiko. Gesucht war eine Auswahl geeigneter Denkmalobjekte mit nachvollziehbaren Berechnungen, die den Steuervorteil, Kapitalbedarf und Cashflow transparent machen. Die Entscheidung sollte nach Prüfung mit dem Steuerberater erfolgen und zügig zum Notartermin führen – mit so wenig gebundenem Eigenkapital wie möglich.

Nach persönlicher Empfehlung und Erstgespräch legten wir Berechnungen, Vergleichsobjekte und den Ablauf offen. Fragen wurden direkt geklärt, der Steuerberater eingebunden und der Notartermin zügig vereinbart.

• Kauf einer Denkmalimmobilie: Investitionssumme 314.833 €
• Eingesetztes Eigenkapital: 23.612,48 €
• Steuervorteil: 138.272 €

Qualitativ entscheidend:

• Transparente Herleitung aller Zahlen, inklusive Szenarien und Sensitivitäten.
• Hohe Erreichbarkeit und schnelle Abstimmung – kein Leerlauf im Prozess.
• Spezialisierte Auswahl im Denkmalbereich, die den steuerlichen Hebel adressiert.

Ergebnis: Eine belastbare, zügig umgesetzte Entscheidung mit deutlichem Steuereffekt und geringer Eigenkapitalbindung.